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[2021-10-11]_限电对哪些行业有影响呢?电力;存煤不足,煤价走高,火电厂亏损导致发电动力不足为本次限电主要限制因素.二季度火电亏损企业占比超50%,长期持续不利于制...[阅读全文]
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全国多个省市遭遇“电荒”,已经出现的拉闸限电现象表明目前“电荒”确实严重。这一方面使得长期被冷落的发电企业再次受到市场关注,另一方面也开始注意被限电行业可能出现的产能短缺。
限电的主要逻辑有两点:一是电煤产量不足、电厂存煤量不足,高煤价导致火电厂发电意愿较弱,导致电力供需失衡;二是地方应对能源“双控”,积极落实“碳中和”的政策,面向特定行业企业,以停限电为实施手段采取限产措施。
那么限电对哪些行业有影响呢?
电力:存煤不足,煤价走高,火电厂亏损导致发电动力不足为本次限电主要限制因素。二季度火电亏损企业占比超50%,长期持续不利于制造业的发展。部分地区允许煤电市场交易电价上浮10%,利好长协电价商谈。长期看电价放开是趋势, 同时绿电交易规模有望提升。
煤炭:煤炭供应短缺是本次拉闸限电的主因,短期难缓解。制造业用电需求高涨、新能源发电不稳等问题提升火电与煤炭需求,而供给端受安全与环保约束持续偏紧。目前各部门已在协调煤炭产能投放,而迎峰度夏接近尾声,动力煤需求将逐步减弱,预计煤价维持高位震荡。
建材:限电的范围向全国蔓延,供给的收缩效应明显,水泥整体库存下滑较快,南方区域的水泥涨价幅度近期涨价约40%。需求端较为平稳,全国平均水泥发货率较高,若限电力度超预期,水泥企业四季度业绩弹性较高。
化工:短期来看,高产能省份的化工化纤供给量受到大幅冲击,化学原料类产品涨价具有延续性,对下游需求形成抑制。同时,限电限产政策下,企业新建产能投产受阻,影响企业业绩释放。中长期来看,能耗双控目标达成仍需时间,高能耗产业对应化工产品供给将长期偏紧。
从受限电影响的上市公司数量来看,化工行业影响较广。广东、江苏、浙江、山东都是化工大省,四川、湖北、云南等地也坐拥钛白粉、黄磷等众多化工产业链,涉及化工企业超过1万余家。限电限产带动化工产品价格全线上涨,生意社数据显示,烧碱、制冷剂、电石近七日分别上涨12%、11%、7%。同时,下游企业面临着涨价和缺货的双重压力。
业内人士表示,泵阀企业只有有效清晰地认识行业现状,不断加强优化自身产品,加强忧患意识,强化企业文化及市场服务理念,只有做到稳中求快、快中求精、精中求稳,才能让企业在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。
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